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礦渣微粉市場分析
發布時間:2013/1/16

礦渣微粉市場分析

礦渣微粉的生產銷售,屬其他建筑材料制造業。礦渣微粉,是提高混凝土強度和性能的一種無機礦物摻加料,屬建材新產品。其原料是冶金行業的高爐爐渣,用礦渣微粉作為混凝土摻入料不僅可等量取代水泥,降低混凝土成本,又充分利用了高爐爐渣,是新型綠色環保產品。礦渣微粉作為混凝土的一種添加劑,與國內水泥、混凝土的應用發展密不可分。

國內礦渣微粉的發展

礦渣微粉,是優質的混凝土摻合料和水泥混合材。是當今世界公認的配制高耐久性混凝土結構的首選混合材料之一。與普通硅酸鹽水泥相比,完全用摻有礦渣微粉的混凝土具有水化熱低、耐腐蝕,與鋼筋粘接力強,抗滲性強,抗微縮,后期強度高等特點。因此礦渣微粉作為一種質高價廉的新型建筑材料深受建筑業的歡迎。礦渣微粉是鋼鐵冶煉產生的礦渣,經烘干并與石膏等按一定配比混合后,送入礦渣粉磨機粉磨,后經選粉機篩選成為礦渣微粉。

礦渣作為水泥混合材在19世紀的德國就已經得到應用,在我國也已有40多年的歷史,但20世紀90年代以前,大多數是將礦渣和水泥熟料一起粉磨,屬粗放型應用。

水泥在摻入礦渣微粉后性能得到提高,在美、英、德、日、韓、新加坡、臺灣等許多國家和地區,已將該產品作為百年壽命工程的重要摻和料。礦渣微粉的原料——高爐礦渣是冶煉生鐵時從高爐中排出的一種廢渣。國內根據鐵礦品位的不同,每冶煉一噸生鐵,大約產生礦渣0.3 噸~1.0噸。如果全部用礦渣微粉來代替水泥在混凝土中的投放量,目前國內每年可少生產1.5至5億噸水泥。就可節省不可再生的石灰石資源、煤炭資源,減少向環境排放大量的二氧化碳,建筑物的壽命也可大大延長,因此礦渣微粉的應用對水泥工業的可持續發展有重大的意義。

由于摻有礦渣微粉的混凝土具有水化熱低、耐腐蝕、與鋼筋粘結力強、后期強度高、防微縮等特點,被廣泛應用在大型建筑、水壩、城市道路、水下、海防、油田、化學防腐工程等,國內的廣東、北京、上海及珠三角等地也已廣泛應用該技術,產品具有廣闊的市場前景。

礦渣微粉產品的現狀

我國國內礦渣微粉產品1996年在上海研發成功,2000年正式頒布國家產品標準。2005年以后,國內的馬鋼、濟鋼、韶鋼、寶鋼、柳鋼、沙鋼等一大批大型鋼鐵聯合企業,都紛紛開展礦渣微粉生產項目。

從目前礦渣微粉生產企業的分布和產品的推廣區域來看,礦渣微粉生產企業早期主要集中在國內南方地區產生,并得到應用,近兩年正逐步向我國北方地區推廣。

從礦渣微粉主要生產企業的經營模式分析,礦渣作為生鐵生產的廢棄物,價格相對較低,如長途運輸,運輸費用會對產品成本有較大影響,因此礦渣微粉生產企業一般選址在生鐵企業就近地區。目前國內各鋼鐵生產聯合企業紛紛建立從屬的礦渣微粉生產企業,以解決鋼鐵企業鋼鐵生產廢棄物——礦渣的再利用問題,同時為企業增效。這類企業一般可獲得充足的生產原料,對生產比較有利,生產能力一般在年產礦渣微粉50萬噸以上的水平。僅2005年一年國內鋼鐵企業興建的礦渣微粉生產企業就在7家以上。

由于礦渣微粉的生產工藝較為簡單,所需投入資金相對較小,因此礦渣微粉生產企業資產規模一般相對不大。同時由于礦渣微粉下游產品應用較廣、性能較好,礦渣微粉產品的發展空間較好。因此礦渣微粉生產企業的發展速度快,近年國內各種規模的礦渣微粉生產企業較多。因此沒有鋼鐵生產企業作為依靠的小型礦渣微粉生產企業的生存空間較為有限,不排除未來產品市場由于新進入者的增加,市場競爭加劇的情況。

(2)行業影響因素分析

上游行業分析

礦渣微粉的生產原料主要是生鐵生產廢棄物——高爐礦渣,因此產品的上游行業是鋼鐵行業。

①高爐礦渣供應方面

2008年在金融危機沖擊下,整個鋼鐵行業受內需不振、外需疲弱影響,生產運行方面產生了巨大的波動,生產增速大幅下降。2008年全國累計產生鐵4.7億噸。但國內生鐵產量仍然呈增長趨勢。

2009年國內生鐵生產量約5億噸,按每冶煉一噸生鐵,大約產生礦渣0.3 噸~1.0噸。因此,全國每年的礦渣的產量大約在1.5億噸~5億噸之間。由于近代選礦和煉鐵技術的提高,每噸生鐵產生的高爐礦渣量已經大大下降。但作為我國經濟發展的基礎產業,國內生鐵產量較高,未來國內礦渣的供給應穩定在一個較合理水平。

②高爐礦渣價格方面

高爐礦渣作為生鐵生產的廢棄物,原來一直是國內鋼鐵生產企業的處理難題,近年由于國內環保新型建材技術的發納入,高爐礦渣的利用效能大為提高,價格也一路走高。由于礦渣微粉主要由各鋼鐵企業的從屬性企業生產,原料的取得較方便,價格公開性不高,目前國內尚無礦渣的公開交易市場。目前國內高爐礦渣的價格水平基本在55元至60元之間。市場供給較為穩定。

未來如考慮國內生鐵生產技術的提高,和國內鋼鐵市場的需要,伴生高爐礦渣的產出量會下降至一個較為穩定的水平。高爐礦渣供給會由于國內基礎設施建設等方面的要求和礦渣微粉產能的進一步增長,價格應會進一步有所提高,但價格提高空間不會太大。

總的來看,目前由于國內生鐵產能較高,伴生的高爐礦渣產出量也較高,供應較為充足,價格比較穩定。未來價格輥會有所增長,但增長空間不大。

下游銷售市場分析

礦渣微粉,是優質的混凝土摻合料和水泥混合材,因此公司產品下游行業主要是混凝土和水泥生產行業。

①水泥行業

水泥作為重要的建材產品,一直是國民經濟建設的重要基礎原材料,我國水泥行業發展很快,近年水泥行業產量年均增長幅度達到了12.33%,連續24年居世界第一位。

2008年以來的經濟危機嚴重影響了我國宏觀經濟的發展,以房地產市場為標志的建筑市場面臨巨大挑戰。但是隨著政府各項刺激政策的出臺,2009年1~8月份,全國規模以上水泥工業完成工業總產值(現價)3809億元,同比增長20.9%;水泥產量10.28億噸,同比增長17.2%,增速比去年同期加快9.8%。

②混凝土行業

近年來,國內商品混凝土呈持續發展的趨勢,隨著國內房地產和各項基礎設施建設的高速發展,從1986年至2008年,我國混凝土使用量平均年遞增率為25%以上。另據統計,1990年全國35個城市建成100個攪拌站;2007年達到2598家。2008年全國混凝土使用量達25億立方米,其中全國商品混凝土使用量6.9億立方米。

2009年1~8月份我國累計完成城鎮固定資產投資112984.79億元,同比增長33%,較去年同期上漲了2.6個百分點;其次,受寬松的貨幣政策的推動,從2009年二季度開始國內的樓巿開始回暖,根據國家統計局相關統計數據,2009年1~8月全國完成房地產開發投資21147 億元,同比增長14.7%,增幅比前7個月提高3.1個百分點,國內樓巿的持續回暖,將會有效刺激地產商加大投資力度。

從以上兩個行業的國內中長期發展水平和在近期的發展狀態來看,國內水泥和混凝土的產量巨大,并在一段時期內國內水泥和混凝土的產量者將保持一個增長的水平。在產能充足,甚至過剩的前提下,未來水泥和混凝土的價格將有比較穩定。

企業在行業中的競爭地位

公司產品由于下游行業的經營特點,一般主要在省內周邊地區銷售。下面從產品的生產企業類型和省內代表性企業方面進行分析。

近年來礦渣微粉在建筑中的應用逐步得到普遍認同,礦渣微粉的生產企業也隨之增加。目前以國內礦渣微粉生產企業主要可分為二種類型:

一是鋼鐵企業成立和聯合創辦的企業,其經營目標是可減少鋼鐵生產廢棄物——礦渣對鋼鐵企業的困擾,同時可增加效益。這類企業由于資金雄厚,一般投資規模較大,設備先進;原料取得方便,成本低廉,市場競爭力較強。

這類企業包括:鞍鋼集團礦渣開發公司和正在建設的本鋼和沈煤集團公司共同投資的項目等。其中:鞍鋼集團礦渣開發公司2002年成立,是鞍山鋼鐵集團公司的直屬企業,現有在崗職工1902名,其中,管理和專業技術人員145人。公司主要設備有從德國引進的具有國際先進水平的年加工能力為240萬噸的鋼渣磁選加工線;具有國際最先進水平的年產60萬噸的礦渣微粉和45萬噸的水泥產品生產線日輸出礦渣微粉近2000噸,生產的礦渣微粉銷售已覆蓋遼寧、吉林、河北等省市。

二是水泥生產企業投資或新增的項目。目的是為擴大水泥產品品種,提高競爭能力。這類企業技術水平較為先進,產品可直接應用于下游產品。省內代表性的企業如鐵嶺鐵新水泥有限公司。鐵嶺鐵新水泥有限公司位于鐵嶺市南部依路工業園區內。公司現有兩條日產2500噸熟料新型干法水泥生產線,一個年產100萬噸大型粉磨基地,一條年產30萬噸礦渣微粉生產線,主機選用ф4.6×(10+3.5)m生料磨、ф4×60m回轉窯、ф1.7×1.2m輥壓機;關鍵設備分別引進瑞士ABB公司DCS集散自動控制系統、德國奧蒙德公司提升機等。

以上兩種企業代表了礦渣微粉生產向下游行業、和上游行業一體化生產的趨勢。與這兩類企業相比,民間小型礦渣微粉生產企業在規模上、技術上和市場競爭中均處于不利的地位,市場競爭能力不強。

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